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新商盟订烟-新鸿基公司购买超12亿美元三笔有担保收据

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原标题:新鸿基公司购买超12亿美元三新商盟订烟-新鸿基公司购买超12亿美元三笔有担保收据笔有担保收据

  11月14日,本钱邦讯,新鸿基公司(00086.HK)发布以现金购买由SunHungKai&Co。(BVI)Limited(「发行人」)发行以及由新鸿基有限公司担保于2021年到期之361,639,00华严经0美元4.75%有担保收据及于2022年到期之550,000,000美元4.65%有担保收据之收买要约之成果及依据其有担保中期收据方案由发行人发行以及由公司担保于2024年到期之350,000,000美元5.75%有担保收据。

  布告显现,收买要约于伦敦时刻2019年11月13日下午4时正截止。据此,公司宣佈,其接收买买本金总额111,871,000美元之2021年收据及本金总额104,814,000美元之2022年收据。收买要约结算日期预期为2019年11月15日(「结算日期」)或前后,到时迁就一切有用提售及经接收买买之收据付出购买价及应计利息。融资条件预期于结算日期或前后达到或获豁免。

  新鸿基公司称,于2019年11月6日,发行人、公司与尚乘举世商场有限公司我国银行(香港)有限公司、我国光大证券(香港)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、渣打银行、UBSAG香港分行及美林(亚太)有限公司(总称「办理人」)缔结日期为2019年11月6日的认购协议(「认购协议」),内容关于依据3,000,000,000美元的担保中期收据方案发行新收据。新收据将由发行人发行并由公司担保,且将以美元计值,于2024年到期,固定年利率为5.75%,并须每半年于期末付出。新商盟订烟-新鸿基公司购买超12亿美元三笔有担保收据新收据的发行价将为新收据本金额之100.00%。新收据预期于2019年11月15日(「新收据结算日期」)发行。

  发行人估量发行新收据之所得金钱净额将为约348,500,000美元(为所得金钱总额减去与发行新收据有关而发生的相关开支)。发行人拟将发行新收据所得之金钱净额用于收买要约之结算。

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